Какое разочарование – знать о существовании ключа, ведущего к разгадке тайны, но не иметь возможности до него дотянуться. Примерно в такую историю попал Химарт Аэгрин: может быть, перевёртыш слишком сильно надавил на свою цель, или же что-то ещё пошло не по плану, но объект, ценный служащий казначейства, заподозрил нечто неладное, усилил охрану, бдительность, всё, что возможно – кто знает, может, и вправду совесть нечиста? Как бы то ни было, теперь до единственного существа, способного пролить свет на причину смерти родителей Тиль, младшей сводной сестры Химарта, никак не добраться, а угрозы могут привести к одним только проблемам… но ведь проблемы никому не нужны, верно? Последний оставшийся выход – уговорить Шейлу Лервор, которая как раз и обеспечивает безопасность своего подчинённого, пойти тёмному навстречу. А как уговаривать… и какова возможная цена?

   В течение многих десятилетий Орнан был увлечён перевёртышами, видя в них необычайный феномен, разгадка которого могла бы пойти на пользу обоим эльфийским народам. Не находя ни в ком поддержки, он почти смирился с тем, что на исследования понадобится куда больше времени, чем хотелось бы, и тем неожиданнее был подарок, сделанный лордом тёмных эльфов. Тот, решив отблагодарить аран'тара за работу на благо земель Исимара, устроил Орнану личную встречу с Химартом Аэгрином, одним из перевёртышей.

   Во время штурма Эссилита командир виверн приносит в лагерь человека, целительницу Элиэн, чьи навыки могут пригодиться во время войны. Она пленная, но со стороны Химарта Аэгрина получает довольно тёплый приём. И стоило отвлечься для изучения драгоценного материала, попавшего в руки, как один из всадников притаскивает в лагерь светлого эльфа. Более того, этот светлый эльф ещё и спас ему жизнь. Сложно придумать что-то более позорное среди всадников.
   Элиэн не обманывает ожиданий Перевёртыша и вытаскивает мага из бессознательного состояния. Разговор не вяжется, но для трёх представителей разных рас, волей судьбы сведённых вместе, наступает передышка - приказ о передислокации лагеря.
   Остаётся один вопрос - как передислоцировать слепую девочку и светлого эльфа, который едва ли способен ходить?